【行业深度】洞察2024：中国橡胶助剂行业竞争格局及市场占有率(附营收排名、市场集中度等)

  中国橡胶助剂公司竞争梯队;中国橡胶助剂公司营收排名;中国橡胶助剂行业集中度

  从橡胶助剂行业竞争梯队看，注册资本超过5亿元的企业主要有中石化南化、山东尚舜、彤程新材、圣奥化学，处于行业头部地位;1-5亿注册资本的橡胶助剂企业主要有阳谷华泰、科迈化工、博汇股份、永新化学等，处于一梯队;其余注册资本小于1亿元的橡胶助剂企业处于第二梯队。

  从区域分布看，中国橡胶助剂行业代表性企业主要分布在山东、江苏、上海、天津、河南等省市，其中山东和江苏橡胶助剂代表性公司数较多，山东有山东尚舜、阳谷华泰、斯递尔化工等，江苏有中石化南京化学、江苏麒祥、江苏强盛等。

  2024年3月27日，中国橡胶工业协会发布“2024年度中国橡胶工业百强企业”，其中橡胶助剂生产企业十强包括圣奥化学、尚舜化工、阳谷华泰、彤程新材、科迈化工、中石化南化、蔚林新材、斯递尔化工、江苏强盛、江苏麒祥。从具体营收金额看，圣奥化学、尚舜化工、阳谷华泰营收规模均在30亿元以上。

  注：上述“橡胶助剂十强企业”按营业收入进行排序，时间跨度为 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度，取4个季度营业收入之和。

  从市场占有率看，2024年年度十强企业中，圣奥化学、尚舜化工、阳谷华泰市场占有率均超过10%，彤程新材和科迈化工市场占有率超过5%。

  注：上述市场份额=各企业2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度/2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度橡胶助剂行业收入。

  从前3大企业和前5大企业橡胶助剂产品集中度来看，分别超过37%和53%，而前7大企业和前10大企业市场集中度分别超过60%和68%，总的来看，中国橡胶助剂行业集中度较高。

  注：上述集中度以2024年度中国橡胶助剂生产企业十强市场占有率为依据计算获得。

  从销售渠道布局看，中国大部分上市橡胶助剂企业以境内市场为主，阳谷华泰、中化国际、中国尚舜化工等企业积极布局国外市场，博汇股份主要关注华东、华南等区域市场。从产品布局看，大部分橡胶助剂企业布局多种细分产品。

  从五力竞争模型角度分析，中国橡胶助剂行业近年来增长较快，对行业外企业具有一定的吸引力，但是橡胶助剂行业具有一定的进入壁垒，新进入者的数量不多，新进入者威胁较小;国内橡胶助剂行业市场集中度较高，头部公司竞争程度不大，但中小企业之间竞争较为激烈;橡胶助剂上游最重要的包含液碱、氯气、盐酸、苯胺等化学原材料，上游苯胺等化工原料行业集中度较高，行业内龙头供应商具有一定的议价能力;橡胶助剂大多数都用在生产轮胎、橡胶软管、橡胶带等产品，轮胎等行业大规模的公司较多，具有一定的议价能力，中小橡胶制品企业的议价能力较弱;橡胶助剂是生产橡胶制品必备的原材料，能够提升橡胶制品性能，目前替代品较少。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，目前我国橡胶助剂行业五力竞争总结如下：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化学试剂及助剂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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