【行业深度】2024年中国橡胶制品行业竞争格局及市场占有率分析 其他橡胶制品集中度最高

  从橡胶制品行业竞争梯队看，注册资本超过15亿元的企业主要有赛轮轮胎华谊集团通用股份贵州轮胎玲珑轮胎，处于行业头部地位;5-15亿注册资本的橡胶制品企业有美晨生态中鼎股份三力士青岛双星等，处于一梯队;其余注册资本小于5亿元的橡胶制品企业处于第二梯队。

  从区域分布看，中国橡胶制品上市公司主要分布山东、河南、浙江等省份，其中山东省橡胶制品上市公司数量较多，包括青岛双星三角轮胎玲珑轮胎赛轮轮胎美晨生态等。

  2024年3月，中国橡胶工业协会发布了“2024年度中国橡胶工业百强”，总计144家入选，分布在轮胎、力车胎、输送带、胶管、传动带、橡胶履带等细分行业中，主要橡胶制品细分行业TOP5企业汇总如下：

  注：“百强企业”按营业收入进行排序，时间跨度为2022年第4季度到2023年前3季度，取4个季度营业收入之和。

  从2023年市场占有率看，轮胎类企业中，中策橡胶市场占有率达到14.7%，双星集团、赛轮集团超过10%;力车胎企业中，厦门正新橡胶占比达到19.6%，中策橡胶、四川远星橡胶、江苏三元轮胎市场占有率超过10%;胶管胶带(输送带、胶管、传动带)企业中，市场占有率占比均在10%以下;其他橡胶制品企业中，中鼎控股、株洲时代新材市场占有率均超30%;胶鞋企业中，上海回力占比34.8%，青岛千里行占比13.4%。

  注：1、上述市场份额=企业2022年第4季度到2023年前3季度/2023年细分市场营业收入;2、其他橡胶制品主要为汽车减震制品、骨架油封等

  从2023年中国橡胶制品行业集中度看，其他橡胶制品集中度最高，CR5超过90%;胶鞋和力车胎的市场集中度也较高，CR5在70%以上;轮胎行业CR5在52%以上;胶管胶带行业市场集中度最低，CR5为30%。

  从销售渠道布局看，中国大部分上市橡胶制品企业以国内市场为主，三角轮胎、赛轮轮胎、通用股份中鼎股份利通科技以国外市场为主。从产品布局看，轮胎产品布局公司数较多。

  从五力竞争模型角度分析，中国橡胶制品行业目前处于产能过剩状态，行业吸引力弱，进入者数量不多;目前橡胶制品行业公司数较多，汽车减震制品、骨架油封、胶鞋、力车胎等市场集中度高，头部公司竞争程度不大，但位于中低端市场的中小企业之间竞争较为激烈;橡胶制品上游主要为天然橡胶、合成橡胶等原料，由于国内天然橡胶产量较低，依赖进口，供应商具有较高的议价能力;橡胶制品行业下游应用领域十分普遍，下游企业呈现多而散的特点，议价能力较弱;从橡胶制品行业外产品的替代情况去看，橡胶制品目前的替代品非常少，只有在少数领域存在着部分产品拥有一定的替代能力，例如有类似减震功能的海绵可以替代部分橡胶减震产品，但整体看来，这种替代范围非常有限。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，目前我国橡胶制品行业五力竞争总结如下：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国橡胶制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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